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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
1-1-1证券代码： 002317 证券简称：众生药业广东众生药业股份有限公司（ Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.）（广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）保荐机构（主承销商）（ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）公告日期： 2023 年 3 月1-1-2重大事项提示本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示（一） 药品价格政策调整风险近年来，国家持续深入推进药品集中带量采购，中标的药品价格较其中标前出现较大程度的下降。同时，虽然国家药品集中带量采购自 2018 年实施至今暂时仅涉及西药领域，中成药暂未纳入国家药品集中带量采购的范畴，但局部区域在特定中成药品类上已率先开展省际联盟集中带量采购。在国家大力推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的背景下，国家集中带量采购可能将中成药也纳入采购序列，各类型联盟采购亦可能逐步扩大中药品类集中采购范畴。 2022年 4 月，广东省联合山西、河南、海南、宁夏、青海组成采购联盟，对国家基本医保药品目录内用量大、采购金额高的 132 个中成药开展省际联盟集中带量采购，发行人主要产品复方血栓通胶囊、复方血栓通软胶囊、脑栓通胶囊等中选。上述产品占发行人 2021 年营业收入的比例为 54.29%， 上述产品在该次集中带量采购中的中选价格较 2021 年度六省联盟的挂网价均价有一定幅度下降，降价幅度区间为 17.23%～25.49%，可能带动发行人相关产品毛利率的下降，从而对发行人业绩造成不利影响。但同时，发行人后续有望通过“以价换量”的方式进一步扩大脑栓通胶囊、复方血栓通胶囊等产品的销售数量，有可能增厚公司业绩。由于非中选品种仅能分享带量采购以外的市场份额，使得部分非中选药品选择在带量采购地区主动降价，以争取市场竞争主动权。因此，被纳入带量采购目录品种的产品均存在市场价格大幅下降的风险。若未来公司药品继续参与集中采购，投标未中标或中标价格进一步下降，将可能对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。（二） 产能消化的风险1-1-3随着中成药业务规模的不断扩大，公司现有产能已无法满足未来发展的需要，尤其是中药提取关键工序的产能瓶颈问题日益突出。公司东莞生产基地规划建设较早，历经近二十年周边已演变成东莞火车站的 TOD 区域，厂区主要建筑紧邻广深铁路线和未来的商务区，厂区用地已经饱和，生产仓储、动力供应、环境保护等设施设备已基本满负荷运行，升级优化空间有限，且现有设备成新率较低，难以匹配生产经营的进一步扩大。 报告期内，复方血栓通胶囊、脑栓通胶囊、众生丸、清热祛湿颗粒的平均产能利用率分别为 96.78%、 99.86%、136.20%和 101.38%，产能基本达到满负荷状态。 上述产品平均产销率分别为100.65%、 100.50%、 99.71%和 99.48%，产品销售情况良好。为满足公司发展需求，公司拟将在东莞生产基地的中药提取产线转移到肇庆逸舒制药， 同时增加公司提取环节产能。 中药提取车间建设项目建成后，按最终产品折算，公司整体中药提取的产能如下：序号 产品 产能单位 原产能 建成后公司整体产能1 脑栓通胶囊 亿粒 3.30 12.002 复方血栓通胶囊 亿粒 16.90 21.983 众生丸 亿丸 6.16 24.344 小儿增食颗粒 亿袋 0.11 0.505 清热祛湿颗粒 亿袋 1.23 1.006 其他中成药 亿片、亿粒、亿袋、亿丸 3.97 2.75合计 31.66 62.57虽然本项目涉及的主要产品脑栓通胶囊、复方血栓通胶囊、众生丸等产品具有较强的市场竞争力且市场广阔， 但是若未来发行人相关产品市场开拓不达预期， 或因新技术持续突破、更有优势的产品或治疗方式相继出现致使公司产品开拓不达预期， 导致产品消化不达预期， 从而对发行人业绩产生不利影响。此外， 在国家大力推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的背景下，国家集中带量采购可能将中成药也纳入采购序列，各类型联盟采购亦可能逐步扩大中药品类集中采购范畴。 若未来公司产品未能进入带量采购或联盟采购，或进入带量采购、 联盟采购后销量不达预期， 则可能导致产品消化不达预期，从而对发行人业绩产生不利影响。1-1-4（三） 新药研发失……[点击查看PDF原文]
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公司名称：众生药业
股票代码：sz002317
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：广东
公司全称：广东众生药业股份有限公司
英文名称：Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：众生药业公司是一家致力于人类健康事业的高科技医药企业。公司围绕公司战略，坚持内生式增长与外延性拓展双轮驱动发展。内生式增长方面，公司积极深耕省内市场，努力拓展省外市场，促进公司业务的发展。外延性拓展方面，公司重点在于研发的投入和产业链的并购整合。公...
注册资本：8.5亿
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